Praktische Beispiele für Belege, Banking, Kasse, Monatsabschluss und die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei.
12 Anwendungsfälle
BuchhaltIQ zeigt früh, welche Unterlagen noch fehlen und was vor dem Abschluss als Nächstes erledigt werden sollte.
Kurz vor dem Monatsabschluss fehlen zu einzelnen Bank- oder Kartenzahlungen noch Rechnungen und Quittungen.
BuchhaltIQ hält die betroffenen Vorgänge als offene Punkte sichtbar, damit das Team die fehlenden Belege gezielt nachreichen kann.
Zahlungen und Dokumente landen in einem gemeinsamen Ablauf, damit Zuordnungen nicht erst kurz vor der Übergabe beginnen.
Eine Lieferantenrechnung liegt bereits vor, die zugehörige Kontobewegung wird aber erst später auf dem Bankkonto sichtbar.
In BuchhaltIQ bleiben Bankumsatz und Dokument im selben Arbeitsablauf, sodass die Zuordnung nachvollziehbar vorbereitet werden kann.
Ein geführter Status macht sichtbar, welche Prüfungen abgeschlossen sind und wo vor der Freigabe noch etwas fehlt.
Am Tages- oder Monatsende stimmen Kassenstand, Nachweise oder einzelne Buchungen noch nicht vollständig überein.
BuchhaltIQ zeigt, welche Prüfungen bereits erledigt sind und welche Kassenbewegung vor der Freigabe noch geklärt werden sollte.
Belege, Kasse und Rückfragen bekommen eine sichtbare Zuständigkeit, statt zwischen Chat, E-Mail und Ordnern zu verschwinden.
Eine Rechnung fehlt, eine Kassenfrage ist offen und niemand weiß eindeutig, wer sich darum kümmert.
BuchhaltIQ macht Aufgabe, betroffenen Vorgang und Zuständigkeit an einem gemeinsamen Arbeitsstand sichtbar.
Freigegebene Daten und Unterlagen werden geordnet für die weitere Bearbeitung durch die Steuerkanzlei bereitgestellt.
Der Monat soll an die Steuerkanzlei übergeben werden, aber Unterlagen und Freigabestatus liegen noch verteilt vor.
BuchhaltIQ bündelt den geprüften Arbeitsstand und stellt freigegebene Daten – je nach eingerichteter Nutzung – über angebundene DATEV-Datenservices für die weitere Bearbeitung bereit.
Offene Informationen werden dort sichtbar, wo sie entstehen. Betrieb und Kanzlei sehen denselben nächsten Schritt.
Die Kanzlei entdeckt erst bei der Bearbeitung, dass zu einer Kontobewegung noch ein Beleg oder eine Erklärung fehlt.
BuchhaltIQ hält offene Informationen bereits während der betrieblichen Vorbereitung sichtbar, damit sie vor der Weiterbearbeitung geklärt werden können.
Eingehende Rechnungen bleiben nicht in einzelnen Postfächern liegen, sondern werden zentral gesammelt und weiterbearbeitet.
Rechnungen treffen in mehreren E-Mail-Postfächern ein und werden von unterschiedlichen Mitarbeitenden bearbeitet.
BuchhaltIQ sammelt die eingehenden Dokumente im gemeinsamen Arbeitsstand, damit sie nicht in einzelnen Postfächern liegen bleiben.
Mehrere Betriebe arbeiten mit einer gemeinsamen Struktur für Belege, Kasse, Zuständigkeiten und Monatsstatus.
Ein weiterer Betrieb eröffnet und arbeitet zunächst mit eigenen Ordnern, Zuständigkeiten und Monatsroutinen.
Mit BuchhaltIQ kann der vereinbarte Ablauf für Belege, Kasse und offene Aufgaben an jedem Standort nach demselben Muster vorbereitet werden.
Die tägliche Vorarbeit bleibt beim Mandanten nachvollziehbar, bevor strukturierte Unterlagen in der Kanzlei ankommen.
Eine Steuerkanzlei erhält von einem Gastronomiebetrieb Unterlagen aus Papierordnern, E-Mails und einzelnen Dateiablagen.
Der Mandant bereitet seinen laufenden Arbeitsstand in BuchhaltIQ vor; die Kanzlei übernimmt die fachliche Prüfung und Weiterbearbeitung in ihrem vereinbarten Prozess.
