Ein Arbeitsstand für alles, was täglich zusammengehört.

Bankumsätze werden im laufenden Arbeitsstand sichtbar. So lassen sich Kontobewegungen prüfen, passenden Belegen zuordnen und ungeklärte Vorgänge früh markieren.

Im Alltag bedeutet das: Neue Kontobewegungen bleiben sichtbar, werden mit vorhandenen Dokumenten zusammengeführt und erst dann abgeschlossen, wenn der Vorgang nachvollziehbar bearbeitet wurde.

Eingangsbelege, selbst erstellte Rechnungen und E-Rechnungen bleiben dort verfügbar, wo sie im betrieblichen Ablauf benötigt werden. BuchhaltIQ unterstützt Factur-X beziehungsweise ZUGFeRD und XRechnung.

Dokumente werden geordnet erfasst und mit dem passenden Vorgang verbunden. Fehlende Nachweise, Rechnungsdaten und Korrekturen fallen dadurch auf, bevor der Monat an die Steuerkanzlei weitergegeben wird.

Kassenbewegungen entstehen täglich. BuchhaltIQ hält sie im laufenden Arbeitsstand nachvollziehbar und unterstützt dabei, den Kassenstand für den Monatsabschluss vorzubereiten.

Kassenstand und Nachweise werden gemeinsam betrachtet. So lässt sich das Kassenbuch fortlaufend vorbereiten, statt Unstimmigkeiten erst am Ende des Monats zusammensuchen zu müssen.

Fehlende Belege, ungeklärte Umsätze und noch ausstehende Aufgaben werden nicht erst am Monatsende sichtbar. Der Betrieb erkennt, was als Nächstes geklärt werden sollte.

Die offenen Informationen bleiben direkt beim jeweiligen Vorgang. Dadurch kann das Team gezielt weiterarbeiten, ohne parallel eine zusätzliche Aufgabenliste in E-Mails, Chats oder Tabellen führen zu müssen.

Der Monatsabschluss-Assistent führt durch die Vorgänge, die vor dem Monatswechsel noch geprüft werden sollten. Offene Belege, Zuordnungen und betriebliche Freigaben bleiben dabei im Zusammenhang sichtbar.

Erst wenn der gemeinsame Arbeitsstand nachvollziehbar ist, wird der Monat für den vereinbarten Kanzleiablauf vorbereitet. Die fachliche Buchung und steuerliche Prüfung bleiben weiterhin bei der Steuerkanzlei.

Mitarbeiter sowie Personal-, Stamm- und Bewegungsdaten können im Betrieb verwaltet, geprüft und für den mit der Steuerkanzlei vereinbarten Lohnprozess vorbereitet werden.

BuchhaltIQ hält Stammdaten, Monatsdaten und Abwesenheiten in einem nachvollziehbaren Stand. Nach der Freigabe kann die Kanzlei mit den vorbereiteten Informationen weiterarbeiten; die eigentliche Lohnabrechnung erfolgt weiterhin außerhalb von BuchhaltIQ.

Die BuchhaltIQ-App kann auf Deutsch, Englisch, Italienisch und Türkisch genutzt werden. Damit arbeitet das Team im gleichen betrieblichen Ablauf, auch wenn im Alltag unterschiedliche Sprachen bevorzugt werden.

Die Sprache verändert die Bedienoberfläche, nicht den gemeinsamen Datenstand. Belege, Kasse, Rechnungen und offene Vorgänge bleiben für alle Beteiligten im selben Prozess nachvollziehbar.

Je nach eingerichteter Nutzung verbinden der DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 und der DATEV Lohnaustauschdatenservice freigegebene Beleg- und Lohndaten mit DATEV.

Die Daten werden kontrolliert bereitgestellt, während die Steuerkanzlei in ihrer vertrauten DATEV-Umgebung weiterarbeitet. BuchhaltIQ ersetzt weder die Kanzlei noch deren fachliche Prüfung; Einrichtung und Weiterverarbeitung werden gemeinsam abgestimmt.